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公元905年前后，又有两位五代风云人物崭露头角。
这年10月，契丹人耶律阿保机率七万契丹骑兵来到云州（今山西大同）东城，与李克用会盟。两人交换战马和衣袍，结为异姓兄弟。
翌年，朱温大军攻打燕地河北沧州，燕王刘仁恭不能力敌，仓皇之下向李克用求助。
李克用与刘仁恭久有宿怨，本想置之不理。但他的儿子李存勖表现出了比其父更高超的军事和政治天赋。
他为李克用详细分析了天下大势。
朱温势力一家独大，其他割据势力中实力较强的也听命于朱温。黄河以北，朱温所忌惮的只有李克用和刘仁恭，这个时候，燕晋合盟才是对抗朱温的最优解。
李存勖认为这正是河东军重新振作的好机会，因此奉劝父亲争天下要不拘小节，此时给刘仁恭雪中送炭，正是一举两得不容错失的良机。
李克用深以为然，这才出兵攻破潞州（今山西长治、河北涉县一带），化解了燕军危机。
李存勖从小就表现出超乎常人的特质。
他五岁时，随李克用出外打猎。猎后摆酒设宴，有伶人唱《百年歌》讲述人们衰老后的样子，李克用听得老泪纵横。他抹着眼泪指着李存勖，说：“我已经老了，壮志难酬，但二十年后，这小子一定能完成我未竟的功业。”
