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公元847年5月，卢龙节度使张仲武继唐武宗时期大破回鹘汗国之后，再度领兵北上，大破北部诸部落，焚烧帐落二十万，收获牛羊七万余头，拓地千里之阔。从此以后，唐朝北方疆域再无重大军事威胁。
安史之乱后，唐朝边境的最大威胁还是来自西南方的吐蕃王国。
随着唐朝国力衰落，廓州（今青海贵德县一带）、凉州（今甘肃武威市）、兰州、瓜州（今甘肃酒泉市）相继陷落于吐蕃。沙州（今甘肃敦煌一带）也一度沦陷。
唐宣宗大中初年，吐蕃陷入内乱。唐朝趁机收复陷于吐蕃的三州七关，为河西各族百姓吹响了反抗吐蕃的号角。
接下来的故事，我们已经知道了。
沙州农民军领袖张议潮发动起义光复沙州，在接连收复瓜州、甘州、肃州、兰州等十州后，携十一州之地归唐。
除西南边陲的吐蕃之外，在西北边陲还有党项一族亦为边患。
党项族原属西羌族的一支，亦称党项羌，主要发源于青海省东南部黄河流域。
汉朝时期，党项尚是原始游牧部落。他们缓慢内迁至河陇及关中一带，以姓氏为部落名称，逐渐形成著名的党项八部，其中以鲜卑拓跋氏为最强。
