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而在回鹘的西北方向，还生存着另外一支强大的游牧民族黠戛斯。他们起十万骑兵打败了回鹘汗国并砍掉了回鹘可汗的脑袋，一统漠北，但没有能力建立一个强大的游牧帝国。他们继续在叶尼塞河流域一带游荡，先后臣服于强大的辽国和元帝国，并在清朝时期分裂为两部分，其中一部分成为我国的柯尔克孜族，另外一部分则是今天的吉尔吉斯斯坦。
回鹘汗国就此土崩瓦解，部族分散各地。公元841年8月，回纥某部落请求归附唐朝。当时大部分朝臣力主乘势出击覆灭回鹘，但是李德裕极力反对。他认为回鹘人协助平定安史之乱有功，如今率部来降，应予安抚。只有等他们侵扰边境之时，才可兴兵讨伐。
唐武宗采纳了李德裕的建议。
翌年，回鹘人耐不住寂寞，向唐朝索要粮食和城池，被拒后兴兵进犯大同、云州等地。李德裕建议出兵征讨，并制定了详尽的奇袭之策，并推荐猛将石雄担任先锋将。石雄利用地道发动奇袭，大破回鹘军。
李德裕因功进位司徒。
平定回鹘不久，公元843年，泽潞（今山西东南、河北西南一带）节度使刘从谏病逝。他的侄子刘稹效仿河朔三镇，上表要求袭任节度使。
在朝臣们纷纷上表劝谏，请朝廷同意刘稹袭任节度使之时，李德裕再次力主出兵征讨。
他的理由很简单也很直接：泽潞位居内陆地区，与河朔三镇居守边疆不同。且刘从谏一向拥兵自重，不听调度，若这次随了他们的意，以后难以服众。
