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二人最终被唐僧说透，决心保护唐僧。只是第二日清晨，他们醒来之时，便发现，唐三藏已经消失不见，只留下一封信，信中让他二人回去。西行之路不是他们二人能够走的。同时让李世民不要责怪二人，这一路是自己的难关，自己要靠自己将经书取来。因此免了二人之罪。
而唐僧则是行了一两日后到了法门寺，在寺中手受人接待，奉为上宾，讲法半日，翌日离开，又是行了巩州城。早有巩州合属官吏人等，迎接入城中。安歇一夜，次早出城前去。一路饥餐渴饮，夜宿晓行。又是过了数日，到了河州卫大唐的边界。
因求取真经心切，一路上平安无事，唐三藏感觉，这一路上也是很安全啊，应该没有事情，一大早天刚刚亮，便出了大唐界，向着西域而去，只是没有多久，天色再次漆黑起来，唐僧走错了路。
看到前方有光，以为有人，便要去问路，谁知刚刚靠近，便大惊，这里那里是人在的地方，一群小妖，正在宰杀一只只山羊，野猪，甚至有个人也已经被扒了皮，正在上烤架。宰杀之人或者狼头，或者狈脸，还有一个个人身牛头，熊头的怪物。当即就将唐僧和他的战马吓得都是嘶鸣一声。
恰好被妖怪听到，顿时大声道：“是谁？”
此时洞府之中，突然飞出一人，迅速向着唐三藏激射而来。刚刚到身边，唐三藏就是被一阵恶臭熏的几近晕厥。来人身材高达近3米，浑身黑毛，人类模样。
带人道：“哈哈，今日倒是好，还没有天亮，就有食物自己来投，不错。”说完将唐三藏抓了起来。不一会又是来了两人走来，
其中一人头长长角，和黑汗差不多高，另外一人穿着铠甲，军人模样。
