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“曹魏时，曹操平定辽西柳城三郡乌桓之后，慕容鲜卑首领莫护跋，乘机率部攻入辽西。后魏司马懿征讨公孙渊时，莫护跋率部助司马懿一臂之力，平定辽东。”
“辽东公孙氏被灭之后，曹魏封莫护跋为率义王，自那时起。鲜卑慕容氏，也就是慕容氏的先祖莫护跋，始定居于大棘城之北。莫护跋死后，经过其子木延、孙涉归首领，后共立涉归子慕容廆为首领。而莫护之孙涉归另一子吐谷浑，则率部前往西北，建立了吐谷浑国。慕容廆继位后，率部迁回辽西，居于徒河之青山，后定都大棘城。”
“辽西虽小，但自战国以来便一直是开化之地。慕容鲜卑入居辽西后，不断吸收汉文化，中原的思想、农业及货币、兵器等大量输入辽西，为其所用。加上辽西扼东北与华北咽喉地带，此外更有大、小凌河作依凭，宜农宜牧。”
“此后，又有大批中原流民，其中不乏有志之士，为逃避战乱，纷纷涌入辽西，被慕容廆奉为座上宾，那些汉人自然也愿意为其出谋划策，建立典章制度，创办学校”
“慕容廆死后，三子慕容皝以平北将军、行平州刺史统帅慕容鲜卑一族。后慕容皝称王，国号燕，都棘城，是为慕容燕国。燕国既立，历经几年鏖战，慕容燕消灭了段氏鲜卑和宇文鲜卑，又让扶余和高句丽俯首称臣，极大地扩大了燕政权势力范围，自此，慕容燕国也逐渐成为了东北地区的霸主。”
苻坚听完，道：“如此看来，慕容燕南与东晋隔江相对，西与我苻秦为邻。据东北以为后方，雄踞据华北而做大。历经几十数百年积淀，其实力不容小觑。”
“正是如此。”吕婆楼答。
苻坚突然想起不久前云妃小产的事情，当时还说其中怕有外邦的奸细在其中搅合，取了皇嗣性命，搅乱后宫，让皇后和皇帝反目成仇。这外邦的奸细，莫非就是燕人？
