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“吐谷浑”本是人名，是鲜卑慕容氏单于慕容涉归之庶长子，慕容涉归分给慕容吐谷浑一千七百余户管理。慕容涉归死后，其嫡子慕容廆继为单于，与慕容吐谷浑不和，吐谷浑遂率所部西迁陇上。
吐谷浑死，长子吐延继位，吐延之子叶延在位之时，以其父之名字作为姓氏和国号。大业五年，隋军大败吐谷浑，将其领地划归隋朝版图。大唐立国，吐谷浑首领伏允屡犯唐朝边境，攻击唐朝兰州、廓州等地，又拘留唐使赵德楷。
贞观初年，李二陛下派遣特使到吐谷浑商讨此事，又传召吐谷浑使者，亲自同他们进行商讨。
伏允仍然没有让步。
贞观八年秋天，在契苾、党项部落的协助下，李二陛下派遣左骁卫大将军段志玄为西海道行军总管、左骁卫将军樊兴为赤水道行军总管，率领唐军讨伐伏允。段志玄取得小的成功后，吐谷浑军队开始躲避唐军，拒绝与唐军作战。但唐军撤退后，吐谷浑再攻凉州。
边陲蛮族屡犯大唐岂可容忍？壮志雄心的李二陛下决心大举攻击吐谷浑。
贞观九年，以特进李靖为西海道行军大总管，兵部尚书侯君集为积石道、刑部尚书任城王李道宗为鄯善道、凉州都督李大亮为且末道、岷州都督李道彦为赤水道、利州刺史高甑生为盐泽道行军总管，辅以突厥和契苾部队，大举讨伐吐谷浑。
一举将其击溃。
吐谷浑王伏允败走后，其子儿子伏顺率吐谷浑各部投降于唐军，伏允自缢而死，吐谷浑归附于唐朝。伏顺被封为可汗、西平郡王，吐谷浑成为大唐内附属国。
吐谷浑之地理位置对于大唐掌控西域极其重要，若是任由其叛乱，则前往西域的道路将会被截断十之七八，一旦西域发生变故，关中无法及时支援。
