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雨隐村永远笼罩在悲伤的雨丝之中，没人知道大陆上嚣张跋扈的强大叛忍组织‘晓’就藏身在这里。
晓组织刚组建的时候有三个忍者，正是自来也教导过两年的弥彦，长门和小南。弥彦从自来也身上学会了守护和平的理念，于是和两个好伙伴成立晓，立志改变忍者世界，不再让二战这样的悲剧发生。
二战的主要战场就是他们居住的雨之国，当初被称为忍界顶点的山椒鱼半藏以小村之力挑战木叶，试图撬动五大国的格局，最后惨败，雨之国国力衰败，雨隐村也是惨不忍睹，路有冻死骨，河水满饿殍。
在乱世中成长起来的三人希望自己的组织可以成为国家的希望，所以以‘晓’为名。三个年轻有为的少年也确实一度影响了整个村子，卓有功效，吸引了很多年轻的忍者加入他们。
然而一个发展迅猛的强力组织必然会引起统治者的注意，特别这个组织的理念还和统治者的想法相悖的时候。
山椒鱼半藏有自己的野心，而晓组织却不想发动战争。晓组织的存在在山椒鱼半藏看来就是麻痹雨隐村的毒·品。加上志村团藏的煽风点火，最后山椒鱼半藏终于对晓出手。
山椒鱼半藏先欺骗小南，将她控制作为人质。然后又在包围圈里以小南生命为威胁，要弥彦和长门自相残杀。最后弥彦自己撞上了长门的苦无死去，好友的惨死激发了长门的轮回眼，山椒鱼半藏这位年迈的忍界顶点也只能含恨而死。
