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自来也看到鸣人的第一眼就认出他一定是四代目的儿子，因为太像了。于是就准备把通灵蛤蟆交给鸣人，让他继续走四代目未走完的路。
鸣人的脾气很对自来也的胃口，直肠子，什么都敢说。自来也认定鸣人会成为一代娇子。
而卡卡西那一边先是要检查身体，佐助被大蛇丸袭击之后，宇智波家族的人也已经看过了，并且对佐助脖子上的咒印进行了封印，现在卡卡西又检查了一边。确保不会让封印在修炼的时候解开，接着就是开始教学了。
大家都在为了中忍考试努力，宁次却在医院看望小李。小李伤的很重，有瘫痪的危险。
不过在医院里，小李却依旧鼓励宁次要加油，争取成为中忍。昨天还生龙活虎高喊青春的少年，现在却可能永远也站不起来了，这种现实不是一般人能承受的。
宁次走了以后，小李躲在被子里偷偷地掉眼泪。虽然当时慷慨激昂视死如归，可惜现在残酷的现实还是让他害怕。如果自己真的站不起来的话，自己的愿望也就到此为止了，不能释放忍术的忍者是做不成了。
杜兰看着小李心说现在才掉眼泪太晚了吧，难道这就是不到黄河心不死，不撞南墙不回头？
