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刘备和诸葛亮率领五千精兵悄悄离开宛城，经过长安南门的时侯，又把关羽所部全都调走，留下一座空兵寨来迷惑敌人。
到达郿坞，与张辽秘密会合，诸葛亮手上已有二万人马了。
但郿坞城坚墙高，又有二万七千守军，强攻肯定讨不了好，诸葛亮和刘备在十二虎将的陪同下，悄悄出去察看，想要找出郿坞的弱点，然后攻之。
诸葛亮想切断郿坞的水源，可惜郿坞内有大湖，而且水源源头来自长安腹部，这个念头没法想。
转到傍晚，也找不到郿坞的弱点，刘备和诸葛亮大失所望。
倒是张辽发现了一个问题，郿坞的左侧有一座高山，正所谓有山必有路，如果山上有一条路进入郿坞，那就成为攻克郿坞的关键所在。
但是那座高山挨近郿坞之处，不是悬崖就是峭壁，何来有路？
黄忠又找来一个在附近牧羊的老人，刘备问道：“老人家，你有这里牧羊多久了？”
那老人说：“几十年了。”
刘备又问：“此山可有路通入郿坞？”
老人说：“没有。”
刘备叹了一声：“难道是天意？我刘备没有夺取郿坞的命。”
那老人的眼睛陡然一亮：“你是刘备刘皇叔？”
