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一个反对黑汗回鹘（喀喇汗国）的同盟，在很短的时间里就被建立起来了。
所谓的唇亡齿寒，在高昌回鹘和黑汗回鹘之间是根本不存在的
别看这两国的名称都有“回鹘”，但是黑汗回鹘的名称是汉人叫起来的，他们自己正是的国名是喀喇汗国。国族起源是葛逻禄和样磨突厥，和回鹘有那么点血缘关系，但是并不怎么亲近。早年间在文化上也受回鹘影响，使用回鹘文字。
但是自从萨图克.博格拉汗改宗天方教后，喀喇汗国就迅速天方教化，连文字都变成了阿拉伯字母书写的突厥文，文化上也以天方教——突厥文化为主。和高昌回鹘之间最后的文化联系，也因此斩断。
而且在皈依了天方教后，喀喇汗国就成了天方教在中亚地区扩张势力的急先锋。在来自西亚的神斗士们的加持下，喀喇汗国向东方的于阗王国和高昌王国这两个以佛教信仰为主的国家，发起了疯狂的神之战。最终在北宋太宗年间灭亡了于阗王国，占据了安西四镇大部，其君王还自称桃花石汗。
在灭亡于阗的过程中，高昌回鹘和北宋的归义军都坚定站在了于阗一方，也因此被喀喇汗国称为“凶恶的异教徒”。
归义军这个“凶恶的异教徒”早就被西夏吞并，剩下的高昌回鹘就和喀喇汗国之间展开了长达百年的低烈度冲突——倒不是喀喇汗国没有力量推平高昌，而是害怕同高昌回鹘背后的契丹和西夏爆发直接的战争。
哪怕在喀喇汗国的鼎盛时期，再加上西亚神斗士们的加持，大约也是打不过元昊的西夏，更不用说对上契丹这样的超级强国了……
到了如今，喀喇汗国早就衰弱，分成了东西两个部分，西喀喇汗国在十七八年前就被塞尔柱突厥征服，成为了附庸。而以八剌沙衮和喀什噶尔为中心的东喀喇汗国，目前还保持着独立，不过也没有足够的力量对抗河西军的入侵。
所以当大白高国被桃花石国吞并的消息传到八剌沙衮后，东喀喇汗国的汗廷立即就警惕起来了。向河西和高昌派出了大量的间谍，而且还试图向开封府派出使团——使团当然被河西军所劫杀，没有到达开封府。而这场发生在西北大漠中的杀戮，也等于拉开了战争的序幕。
