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八上城，遭三好长庆和松永久秀驱逐出八上城已经有四年时间，四年后波多野晴通趁着三好家内乱重新夺回了八上城，不过他的白发越发多了。他让近侍帮助自己拢起头发，然后差人把他的嫡长子波多野秀治叫进来。
在外人看来，波多野秀治更像他的祖父，波多野家的中兴英主，主持修建了倭国战国时代十大坚城之一的八上城的波多野植通，这位波多野植通趁着细川氏内乱、畿内大乱之际驱逐了细川家安在丹波的钉子丹波守护代内藤国贞，从而独霸丹波一国，使得波多野家转化为战国大名。波多野家的勃兴是战国时代屈指可数的几个守护驱逐守护代的例子之一。
波多野秀治不敢怠慢他的父亲，因为他知道自己父亲的苦衷，他听得父亲的召唤，立即解下长刀来到了书房内，看得父亲霜白的头发，瞥了一眼侍从一眼，道：“父亲！”
波多野晴通整了整衣襟，一双眼睛紧紧盯着秀治，说道：“是否播磨又有消息了？”
波多野秀治性格刚烈外向，与父亲迥然不同，他重重地点了点头，回道：“是的，播磨国三木城早已经陷落，伊达大宰大贰发布了讨伐丹波国的檄文，边境已经封锁起来。”
波多野晴通沉默不语，他看着波多野秀治，开口缓缓说道：“当年你的祖父交好别所氏，不过是为了对抗细川氏罢了，没有多少密切的关系。千熊丸，你真的已经决定抗争到底了吗？”
波多野秀治沉默了，做出这样的决定实在是拿一族的性命在赌博。可是就算他想要投靠伊达家，也没有路子可走，伊达家已经宣扬要消灭丹波国的国人众势力，首当其冲的就是他们波多野家。
波多野晴通瞪大了眼珠子注视着秀治，继续说道：“明智的抉择应当是向伊达政衡表示臣服。但是，若是如此简单的臣服，波多野家将失去丹波国的霸权。你做好准备了嘛？”
波多野秀治的内心深处明白父亲所说不假，毫无疑问，倘若不战而降，丹波诸城一定会纷纷效仿。对伊达政衡表示臣服。如此一来，波多野家将难以保全丹波国的霸权。
