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但是南番的情况完全不同，佛教和婆罗门教已经在那里传播了至少数百年甚至是上千年，早就根深蒂固。便是后来的天方教，也有几百年传播的历史，已经拥有了相当数量的信徒，还有属于天方教的社区，在三佛齐和爪哇诸国的宫廷中也有他们的代言人。
而天道教在那里却毫无根基，甚至得不到摩尼教徒的支持海外的摩尼教徒对宗教显然要比中国的明教徒认真。对于糅合了中国道教思想，又多出个降世明王的天道教，他们是不认同的。
所以进入南番的天道教现在非常孤立，大部分国家都采取了表面迎合为了得到天雷箭，暗自抵制的策略。虽然都允许天道教开始道观，也有些国王和大臣假装皈依，但是实际上并不支持天道教的传播，更不用说将之抬到国教的地位了。
唯一的例外就是新兴的素可泰王国。这个国家虽然也有不少佛教徒，但是因为国都是新鲜出炉的，十几年前那里还是一堆依附高棉王国的部落。因此也没有什么强大的传统势力，所以也就比较容易接受天道教他们的班姆旺王和兰坎亨太子为了获得更多的武器以对抗高棉，不仅双双入教，而且还将天道教扶上了素可泰国教的宝座。
不过素可泰只是一个特例，天道教想要占领整个南番，还是少不了一番腥风血雨的争斗未完待续。。
