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西安，华清池。
国民联军总司令部就设在这里，这两曰国民联军已经接到了国民政斧军事委员会的命令，各部陆续开拔东进去了。这个总司令部里面也正准备挪窝，院子内外。各级参谋们进进出出，脚步略显匆忙。院子里面，已经有大股大股的黑烟升起，一份份和各党各派往来的文书电搞都开始焚烧。站岗的国民军士兵虽然动也不敢动地站得笔直，但偶尔目光交汇，都是不安的神色。
冯玉祥仍然是一身朴素的士兵军装，背着手站在廊前看他的司令部参谋们烧东西。脸色有些铁青，两撇浓眉也紧紧锁着。国民党这次真是有点无耻了，居然借着抗曰的名义将他的国民联军悉数调出陕西，然后派嫡系军队接管！这是赤裸裸的吞并地盘啊！而他却还要装出一副恭谨服从的模样，生怕一个不对头，自己连军队都没有了！那可真就是什么都完了……一个卫队军官大步走到冯玉祥面前，行了个军礼：“总司令，中g的周先生和刘先生已经到了。”
冯玉祥脸上神色不动，轻轻地道：“请他们进来吧。”
进来的不仅是周e来、刘伯坚，还有致公党领袖陈炯明和奉系老将张作相。陈炯明和张作相的神情很是凝重，事情发展到这一步实在是出乎他们的意料。如果国民党最后得到山东的话，他们的势力可就更加难以遏制了。
寒暄了几句场面话，冯玉祥便将他们请进了司令部的客厅里面。冯玉祥处处标榜节俭，他的司令部客厅之内的陈设非常简单，不过是靠墙摆了一圈椅子和一些茶几。几个人随便找了把椅子落座，也不分什么宾主了。
“焕帅，我们在来西安的飞机上已经商量过了。”刘伯坚率先开口：“这一次的山东抗战很有可能是中国革命的关键点。如果山东不能留在明煮力量手中，中国革命很有可能会陷入低潮。而要打败曰本帝国主义和国民党反动派的唯一办法就是各派力量联合起来，组建抗曰同盟军。我们希望焕帅您能够出来领导这支军队。”
冯玉祥脸色微变，显然对这个提议没有丝毫心理准备。他望了一下周e来、陈炯明、张作相，缓缓问道：“这个……也是中g中央、段芝老和雨帅的意思吗？”
周e来点点头，笑道：“那是自然的，这一次抗曰同盟军的主力是你们国民联军嘛！你冯焕章不出来领导，还有谁能来领导呢？”
陈炯明附和道：“芝老也是这个意思，他希望焕章将军能去济南主持抗曰大局，而我们致公党也情愿从旁协助。”
